Дейстивия в игре: Больвангар ещё существует. Войны не было. Ведьмы и Ли Скорсби, попали в метель и их унесло намного дальше Индии. Цигане вместе с Йореком тоже заблудились и сами того не зная, идут в противоположном направлении от Больвангара.